HYPO NOE platziert erfolgreich 500 Millionen Euro Emission
Die HYPO NOE hat in ihrem 130. Jubiläumsjahr erfolgreich eine 500 Mio. Euro Senior Unsecured Emission mit deutlicher Überzeichnung am Kapitalmarkt platziert.
„Dank unseres risikoarmen Geschäftsmodells und einer robusten Kernkapitalquote von 20 Prozent vertrauen uns Investoren“, analysiert HYPO NOE Generaldirektor Peter Harold den Erfolg der Platzierung. Die Anleihe mit einer Laufzeit von 5,5 Jahren und einem erwarteten 'A' Rating von Standard & Poor‘s ist mit 0,875 Prozent fix verzinst. Die HYPO NOE Landesbank für Niederösterreich und Wien AG hatte zuvor auf einer europaweiten Roadshow Investoren aus erster Hand informiert.
Letztlich wurde ein sehr granulares Orderbuch generiert, sodass die HYPO NOE ihre bereits solide nationale und internationale Investorenbasis weiter verbreitern konnte. Gesamt wurden 119 Orders mit einem Gesamtvolumen von 650 Mio. Euro entgegengenommen. Die Transaktion wurde von einem Konsortium aus Bayerische Landesbank, Crédit Agricole CIB, DZ Bank, Erste Group und UniCredit begleitet. Als Co-Leads fungierten das Bankhaus Lampe und die HYPO NOE.
Risikoarmes Geschäftsmodell und stabiler Eigentümer
Das nachhaltige Vertrauen unserer Kunden basiert vor allem auf unserem risikoarmen Geschäftsmodell mit einer sehr niedrigen NPL-Quote von 1,7 Prozent, als auch einem stabilen und verlässlichen 100-Prozent-Eigentümer, dem Land Niederösterreich. Im September 2017 wurde das Retail- und Wohnbaugeschäft wieder in die Kernbank eingegliedert. Die positiven Effekte der Fusion waren bereits im Ergebnis 2017 sichtbar. Zudem konnte die HYPO NOE einmal mehr ihrem Auftrag als Konjunkturmotor der Region Niederösterreich-Wien nachkommen und steigerte sich auch beim Neukreditvolumen auf 1,2 Mrd. Euro.
Regionalität, Kundennähe und Nachhaltigkeit
Für 2018 fokussiert sich die HYPO NOE auf den nachhaltigen Ausbau des Geschäftsfelds Großwohnbau, um der erhöhten Nachfrage nach Wohnraum im Kernmarkt Niederösterreich und Wien zu begegnen. Als Partner der niederösterreichischen Bevölkerung und Wirtschaft nimmt man sich zudem Zuwächse im Bereich Firmenkunden vor. „Regionalität, Kundennähe und Nachhaltigkeit sind seit den Gründungstagen im Jahr 1888 unsere Eckpfeiler, dieses Modell hat sich bewährt und diesem bleiben wir treu“, so Generaldirektor Peter Harold.
